Un CRM léger dans un tableur, pour ne plus perdre une affaire faute de suivi. Une ligne par prospect : montant de la soumission, statut, prochaine relance, probabilité. La valeur pondérée et un onglet Synthèse (nombre d'affaires, prévision pondérée, montant signé, taux de transformation, répartition par statut) se calculent automatiquement, avec des menus déroulants et des alertes couleur par statut. Version Excel avec formules, version CSV à plat.
Ce qu'il contient
- Une ligne par affaire : montant, statut, prochaine relance, probabilité
- La valeur pondérée de chaque deal, calculée automatiquement
- Un onglet Synthèse : prévision pondérée, montant signé, taux de transformation
- Des menus déroulants (canal, statut) et des alertes couleur par statut
Aperçu
| Prospect | Canal | Montant | Statut | Proba. | Valeur pondérée |
|---|---|---|---|---|---|
| Ébénisterie Rive-Sud | Google Ads | 8 500 $ | Négociation | 50 % | 4 250 $ |
| Clinique dentaire Villeray | Recommandation | 3 200 $ | Signé | 100 % | 3 200 $ |
| Toitures Laval | SEO local | 1 500 $ | Relancé | 25 % | 375 $ |